Ein Team von avocado rechtsanwälte unter der Federführung des Frankfurter Corporate Partners Dr. Arno Maier-Bridou hat die französische AGRIAL-Gruppe über ihre Milchsparte EURIAL beim Erwerb der inhabergeführten Rotkäppchen Peter Jülich Gruppe (Dortmund) beraten.
Die Unternehmensgruppe AGRIAL (13.000 Landwirte und 22.000 Mitarbeiter) verarbeitet und vermarktet Milchprodukte, Obst und Gemüse, Getränke und Fleischprodukte. EURIAL ist europäischer Marktführer bei Ziegenkäse und betreibt 24 Industriestandorte in Frankreich und 4 im Ausland. Der Exportanteil liegt bei 35 %, Deutschland ist ein wichtiger Absatzmarkt.
Die Rotkäppchen Peter Jülich Gruppe ist ein Familienunternehmen in der 3. Generation mit 140 Mitarbeitern und produziert und verkauft unter den bekannten Marken „Rotkäppchen“, „Rügener Badejunge“ und „Der Grüne Altenburger“ Kuhmilch- und Ziegenmilchkäse. „Der Grüne Altenburger“ ist Marktführer bei Ziegenkäse aus Deutschland.
Zum avocado Team gehörten ferner Nathalie Maier-Bridou (Vertrag), Ralph W. Hummel (Gesellschaftsrecht), Dr. Christian Berger (Immobilien), Dr. Thorsten Lieb (Markenrecht, IP), Nora Matthaei (Arbeitsrecht), Tarec Alio (Versicherungen) (alle Frankfurt) und Matthias Schleifenbaum (Umweltrecht, öffentliches Recht, Köln).
Die Federführung auf Käuferseite lag bei Damien Loisel (Leiter AGRIAL Konzernrechtsabteilung). Die M&A Beratung der Käuferin erfolgte durch die Pariser Investmentbank Banque Hottinguer (Damien Faucher). Mit der käuferseitigen Beratung für die Financial und Tax Due Diligence war Deloitte Frankfurt (Tanya Fehr, Financial Advisory Services; Clemens Petersen, Cornelia von Craushaar, M&A Tax) beauftragt.
Auf Verkäuferseite lag die juristische Federführung bei den Dortmunder Corporate Partnern Dr. Thorsten Siepe und Prof. Dr. Lutz Aderhold von der Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und die M&A Beratung bei Steffen Bolz von der M&A-Boutique Westfalenfinanz in Dortmund.
Der Vollzug der Transaktion erfolgte nach Vorliegen der notwendigen fusionskontrollrechtlichen Freigabe im Februar 2019.
Weitere Einzelheiten zu der Transaktion finden sich hier (in englischer bzw. französischer Sprache):
www.agrial.com/en/press-area
https://capitalfinance.lesechos.fr/deals-m-a/small-cap/agrial-se-renforce-en-allemagne-149194