Une équipe du cabinet avocado rechtsanwälte, menée par l’associé corporate à Francfort Arno Maier-Bridou, avocat aux barreaux de Francfort et de Paris, a conseillé le groupe français AGRIAL au travers de sa branche lait EURIAL lors de l’acquisition du groupe familial allemand Rotkäppchen Peter Jülich (Dortmund).

Le groupe AGRIAL (13.000 agriculteurs adhérents et 22.000 salariés) transforme et commercialise des produits alimentaires dans les domaines du lait, des fruits et légumes, des boissons et des viandes. EURIAL est leader européen sur le marché du fromage de chèvre avec 24 sites industriels en France et 4 à l’international. 35 % du chiffre d‘affaires est réalisé à l‘international, l‘Allemagne représente un marché important.

Le groupe Rotkäppchen Peter Jülich est une entreprise familiale depuis 3 générations avec 140 salariés ; il fabrique et commercialise des fromages de vache et de chèvre sous les marques réputées « Rotkäppchen », « Rügener Badejunge » et « Der Grüne Altenburger ». «Der Grüne Altenburger » est numéro 1 allemand du fromage de chèvre.

L’équipe d’avocado se composait également de Nathalie Maier-Bridou (contrats), Ralph Hummel (droit des sociétés), Christian Berger (immobilier), Thorsten Lieb (droit des marques, propriété intellectuelle), Nora Matthaei (droit du travail), Tarec Alio (assurance) (tous à Francfort) et Matthias Schleifenbaum (droit de l’environnement, droit public, Cologne).

Du côté acheteur, l’équipe était menée par Damien Loisel (directeur juridique groupe AGRIAL). La banque d’investissement parisienne Banque Hottinguer (Damien Faucher) a assuré le conseil M&A. Deloitte Francfort était en charge du conseil de l’acheteur en matière de due diligence financière et fiscale (Tanya Fehr, Financial Advisory Services ; Clemens Petersen, Cornelia von Craushaar, M&A Tax).

Du côté vendeur, l’accompagnement juridique était assuré par les associés corporate à Dortmund Thorsten Siepe et Lutz Aderhold du cabinet Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ; le conseil en M&A était confié à Steffen Bolz du cabinet Westfalenfinanz à Dortmund.

Le closing de la transaction a eu lieu après l’autorisation par l’Office fédéral des ententes allemand en février 2019.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la transaction ici:

https://www.agrial.com/fr/espace-presse
https://capitalfinance.lesechos.fr/deals-m-a/small-cap/agrial-se-renforce-en-allemagne-149194